# knowledge **一、运行截图** ![输入图片说明](/imgs/2024-02-27/7sqmTbmpxy34zmov.png)![](https://dev.rzdata.net/download/attachments/51773689/image2024-2-23_14-7-33.png?version=1&modificationDate=1708668455000&api=v2) **二、应收分析** 应收，顾名思义，即为应该收入的销售单，应收主要与发票、收款、核销业务高度集成。 目前展示的功能为应收单列表，快捷查询应收单；提供申请开票、开票、申请合并开票、合并开票、导出功能。 #### 算法 可开票金额=价税合计-已开票金额-退货金额 注：退货金额来源于应收单详情的价税合计*退货数量 #### 关键业务流程 1）我的应收 基于业务条件，并通过登录用户的工号（empno）到订单表进行查询 1. 共享应收 基于业务条件，并通过登录用户的工号（empno）到服务团队人员表（t_crm_serviceman） 通过客户编码(clientcode)跟订单表的客户编码关联查询出t_crm_serviceman 中bill_share_order不等于null (rolecode=负责人时为null)或者shareorder_no(不为不共享=共享->可能为读或者写)或者rolecode=负责人相关订单数据 1. 我负责的部门应收 基于业务条件，并通过登录用户的userid查询部门责任信息表（t_crm_deptduty），如果系统设置--部门设置模块中 部门负责人、部门助理、技术支持等配置了则取部门负责人表的信息查询相关应收单数据 1. 全公司的应收 基于业务条件直接查询应收单表 4）合并开票会验证客户是否被禁用，禁用得客户无法开票 **三、发票分析** 开票业务在应收和订单中集成，销售通过立即开票或者在应收列表点击申请开票，然后助理审核对接到ERP生成发票数据；通过ERP同步到CRM更新发票里面的状态。 **关键业务流程** ![输入图片说明](/imgs/2024-02-27/71g9Qgf3jtZsyCrQ.png)![](https://dev.rzdata.net/download/attachments/32900500/worddav203afe364bd9ac899a96f79012170090.png?version=1&modificationDate=1679883553000&api=v2) #### 算法 1. 发票状态判断 2. 退货金额+开票金额=0、价税合计大于0：等待开票 3. 价税合计 = 退货金额或者实际价税合家为0 ：关闭； 4. 退货金额+开票金额>=订单价税合计：全开票； 5. 否则：部分开票 6. 当ERP系统里面发票结案状态为"强结案"，同步到CRM系统时需要将强结案的发票红冲状态修改为"作废"，将目前系统里面发票核销状态显示"已核销"逻辑去除并按原始核销状态的取值逻辑取值； **四、收款分析** 收款业务主要有收款单核销与收款单确认主要用于关联发票与收款单进行核销操作。